Itera Lead 360 Del enlace a la aprobación, sin papeles ni transcripción
Flujos, formulario con DPI, selfie y firma, bandeja de aprobación, reportes y webhooks, en una sola plataforma.
Recibir la solicitud es la parte fácil
- Solicitudes que llegan por correo o WhatsApp, incompletas y con papeles que faltan
- Identidad y documentos revisados a mano, uno por uno
- Aprobaciones sin rastro de quién revisó qué, ni cuándo
Cómo funciona, paso a paso
Itera Lead 360 lleva una solicitud de principio a fin: usted arma el flujo, el cliente lo llena desde su teléfono, el sistema decide y asigna, y su equipo aprueba desde la bandeja. Si ya tienen ERP, CRM o core bancario, los webhooks les avisan de cada paso.
Flujo
Se crea y se publica el flujo: los pasos del formulario y lo que pasa después —las decisiones, la bandeja a la que llega y los avisos por correo, SMS o webhook—.
- Pasos del formulario
- Decisiones automáticas
- Avisos por correo y SMS
Campaña
Se crea la campaña y se le asigna su flujo. Es opcional: el flujo también se comparte con su enlace directo, o con enlaces privados si el flujo es privado.
- Campaña por flujo
- Enlace directo
- Enlaces privados
El formulario, en el teléfono del cliente
Abre el enlace y llena el formulario desde el teléfono: sus datos, su DPI, una selfie, su firma, el código de verificación y la aceptación de los textos legales. Luego lo envía. Sin filas y sin papel.
- DPI
- Selfie
- Firma
- Código de verificación
Procesamiento
Al recibirla, el sistema aplica las decisiones automáticas del flujo, la manda a una bandeja, la asigna y envía los correos, SMS y webhooks que tocan.
- Decisiones del flujo
- Asignación
- Correo, SMS y webhook
Revisión
El ejecutivo la gestiona en su bandeja: la revisa, corrige datos si hace falta, pide información y la aprueba o la rechaza. Si el flujo lo exige, una segunda persona confirma la aprobación.
- Corrección de datos
- Pedir información
- Segunda revisión
Reportes
Los gerentes ven el embudo, los tiempos de atención, el rendimiento de cada campaña y el consumo.
- Embudo
- Tiempos de atención
- Consumo
Integración
Opcional: los webhooks mandan la información a SAP u otro ERP, a un CRM o al core bancario, en el momento de cada evento —al completar un paso, al enviar la solicitud y al aprobarla o rechazarla—.
- SAP y otros ERP
- CRM
- Core bancario
Se arma a la medida de su operación
Cada flujo define sus propios pasos, decisiones y avisos. La campaña, la segunda revisión y los webhooks son opcionales: se activan si la operación los pide.